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　　二季度股市交易日已经过半，在近期各大指数频创新高的同时 ，算力
、半导体、新材料 、存储芯片等热点细分领域牛股频出
，“机构抱团”成为推升热点标的的重要原因，例如近期源杰科技
、中际旭创、联讯仪器相继突破千元大关 。因此 ，作为机构旗手的公募基金在近期如何调仓换股成为焦点
。

　　考虑到当前距离基金二季报披露还有很远的时间
，因此重要的参考依据是公募基金调研情况。Wind资讯显示，从2026年4月27日至5月18日 ，有11家公司合计被调研超过了一百次
，其中排在前三位的分别是澜起科技 、炬光科技、联影医疗；单从基金公司的调研来看，同期排在前八位的公司被调研都超过了50次 ，它们分别是澜起科技
、安井食品、东威科技 、光力科技
、广钢气体、英科医疗 、石头科技
、迈瑞医疗 。

　　值得注意的是
，多位顶流公募基金经理在上述时间段现身调研榜，说明他们也想利用这段科技牛市的黄金期来调仓或布局 ，其中包括朱少醒、张坤 、谢治宇等人
。而在AI驱动制造业再通胀的过程中，普通投资者又该如何把握布局机会？中欧基金权益投资部副总监任飞认为
，未来全球或将进入“宽财政+紧货币 ”的组合，过去30年全球货币宽松支撑了“60%股+40%债
”的经典组合；而在未来30年的财政宽松周期下 ，“股票+商品”组合值得关注。其中
，股市值得看好并不是因为流动性宽松，而是全球制造业的基本面支撑 。科技制造上游的材料
、能源等方向虽然已有涨幅 ，但此次修复的力度可能远超以往。

　　朱少醒领衔

　　富国基金组团20人调研冰轮环境

　　作为迄今仍然活跃在一线的公募老将
，朱少醒?是富国基金当之无愧的权益领军者，现任富国天惠精选成长（LOF）基金的唯一管理人 ，累计任职超20年
，以长期持有优质企业、注重基本面和穿越牛熊的投资风格著称
。

　　天天基金网显示，截至今年一季度末 ，在暂停大额申购的情况下
，朱少醒的在管基金规模约为197.39亿元，同时在管基金的最佳任期回报约为1888.32% ，他也创造了内地主动权益基金经理在管单只基金超过20年且实现超过18倍回报纪录的第一人。

　　不过，普通投资者对其的认知大多还停留在其善于挖掘贵州茅台 、宁德时代等价值类标的
，实际上在当前科技股主导牛市的时代，朱少醒等老一辈公募常青树顶流 ，观念也在与时俱进
，近期的调研记录就部分地揭露出其变化的心路历程 。

　　Wind资讯显示，5月15日 ，在深市上市公司冰轮环境（000811.SZ）举办的机构调研中
，富国基金派出了圈内较为罕见的20人团队参会调研，其中包括了明星基金经理朱少醒
、毕天宇、杨栋 、刘莉莉、周文波
、沙炜等多人
。

　　大致分析冰轮环境受到如此“礼遇 ”背后的原因 ，业内人士指出虽然因素林林总总
，但整体不外乎“AI液冷+双碳热能+氢能/核电+业绩拐点
”等四重原因。在此次调研中，朱少醒等人也围绕着基本面展开层层提问 。需要强调的是 ，冰轮环境并不在朱少醒一季报的组合之中
。

　　从调研记录来看
，例如在回答公司的业务情况和产业板块时，冰轮环境公司人士回复：“公司致力于在能源和动力领域提供先进的系统解决方案和全生命周期服务 ，主要产品形式为压缩机和换热装置，实施温控、增压等冷热能管理功能
，覆盖-271℃至200℃温度区间。具体有螺杆式压缩机 、离心式压缩机
、吸收式制冷机、活塞式压缩机 、涡旋式压缩机
、工业热泵、储能蓄能装置 、真空冻干设备
、速冻装置、换热设备 、船用制冷设备
、多联机等 。”

　　“从客户行业维度看公司产品广泛应用于食品/农副产品冷冻冷藏及深加工、冷链物流基地建设 、食品/药品真空冻干、冰雪运动场馆
、加工预处理产线等商?/span>