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【央视新闻客户端】

"> 本报记者王辉

近期，A股市场在相对高位展开震荡 ，内部结构的分化逐步扩大。以AI为核心的科技板块总体吸金
，与非科技板块之间的“剪刀差 ”拉大 。中国证券报记者日前采访了多家知名私募机构，受访私募普遍认为 ，当前市场的结构性分化既有坚实的产业逻辑支撑
，也暗含着局部过热的风险隐忧，而对这一分化的不同认知 ，正在催生从“聚焦进攻
”到“攻守平衡”再到“逆向布局 ”的策略分化，一场围绕风险与机会的激辩正在股票私募领域悄然展开
。

不能用传统逻辑审视当下市场

对于当前科技与非科技板块的分化
，受访私募机构给出了截然不同的解读。分歧的核心在于：这种分化究竟有多少来自坚实的产业逻辑支撑，又有多少来自市场情绪的自我强化？

趣时资产总经理章秀奇对当前市场格局给出了明确判断：“A股正处于‘旧经济筑底 ，新经济繁荣’的结构性上行趋势中 。”在他看来
，市场投资范式正在经历重构，不能再单纯用传统周期（883436）逻辑审视当下的市场 ，而应转向“周期（883436）与成长叠加
”的新视角
。章秀奇表示
，年初其所在机构即预判2026年市场呈现“拾级而上”的态势，科技是全年主线。

持有类似观点的还有上海合远基金的基金经理庄琰 。他分析 ，年初以来对AI和电气化两大全球产业主线的趋势判断仍未改变
，“虽然地缘局势带来一定的供应链扰动，但长期来看 ，需求增长的趋势可能更为重要 ”。庄琰进一步表示
，相较于2025年，产业发展的趋势已更为清晰 ，“核心企业和核心环节的竞争力优势也初步得到近一年的验证
”
。

然而，并非所有受访机构都对这种分化持乐观态度。

世诚投资首席研究员邹文俊认为
，虽然“AI和非AI板块的剪刀差显而易见”，且能在现实经济活动中找到映射——全球宏观面承压
、通胀压力提升 ，而另一侧AI科技投资景气度高企
，但“当前的市场结构并不健康 ” 。他直言，AI科技方向“吸纳了过多的流动性 ，而对非AI方向形成了无条件的交易结构挤占
”
，市场“可能面临着轮动不足的局面”
。

重阳投资合伙人寇志伟则更加直白地表达了对短期风险的担忧。“当前市场的极致分化，从产业逻辑上有其合理性 ，但也在酝酿风险 。 ”他称
，AI作为新一轮科技革命的核心驱动力，产业趋势的确定性毋庸置疑 ，泛科技仍将是中国股市中长期的投资主线之一
。但短期来看
，一些股票估值与基本面严重背离。寇志伟提醒，过去几轮新兴产业行情的高点 ，往往伴随着“沾边即涨
”的情绪 。

机构策略选择明显分化

对分化行情的不同判断，直接映射到了私募机构的策略应对上
。中国证券报记者梳理发现
，与5月之前各家相对一致地向科技板块倾斜不同，当前私募机构的策略选择已明显分化 ，呈现出从“集中进攻”到“攻守兼备 ”的多元化演进。

在坚定看好科技主线的机构看来
，当前要做的不是分散，而是更加聚焦 。章秀奇明确表示 ，趣时资产将维持“聚焦主线
”的策略
。其核心逻辑在于：当前AI产业正从概念化走向“可用化”
，“海内外龙头公司年度经常性收入持续超预期，正呈现良性循环的飞轮效应 ”。基于此 ，该机构将继续“聚焦于AI产业的核心龙头
，把握产业爆发带来的红利” 。与此同时，团队也正密切关注新能源（850101）、创新药（886015）等细分领域的机会。

景领投资总经理邹炜同样将AI产业链作为核心板块来对待
。他介绍 ，其所在机构今年以来一直重配AI产业链
，“其中产业链细分板块龙头是我们重点关注的公司
”，同时也阶段性参与了半导体（881121）板块的投资 ，原因在于“国产半导体（881121）在AI领域的拓展开始显现成果”。在非科技板块，景领投资则采取“精选个股+控制仓位 ”的策略
，具体包括配置高股息 、现金流稳定的传统行业龙头（883917），关注受益于基本面回升的周期（883436