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【央视新闻客户端】
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5月22日,MLCC(积层陶瓷电容器)板块个股集体走高。Wind数据显示,三环集团、国瓷材料均涨逾16% ,宏达电子涨逾11%,双星新材 、火炬电子、风华高科等涨停 。
MLCC相关厂商出现缺货潮,后市如何演绎 ,产业链有何影响等备受市场关注。
MLCC为何出现缺货?
MLCC被称为“电子工业大米”,是电子设备电路中用于稳定供电、滤除干扰信号的必备元件。随着人工智能产业快速发展,AI服务器因功耗巨大 ,其MLCC搭载量较普通服务器增加3倍以上,需求激增导致供应紧张局面加剧 。电动化 、智能化、网联化已成为汽车产业的发展趋势,随着控制模块的增加,单车MLCC的用量也明显提升。
据集邦咨询数据 ,2026年2月—4月,MLCC供应商产能稼动率持续回升,由于AI服务器需求强劲 ,日韩公司积极将产能转投入高端MLCC,整体订单出货比自3月的0.89升至4月的0.92,村田、三星电机、太阳诱电等接单出货比已稳定保持在1以上。
集邦咨询表示 ,英伟达VR200 NVL72服务器将使用约60万个MLCC,比现有的GB300平台高30%以上,囊括从2.5V到上千V的电压规格 。
面对AI领域的旺盛需求 ,高阶MLCC产能持续紧张,村田 、太阳诱电、国巨等厂商已对部分MLCC产品进行涨价,三星电机拟再度涨价。
MLCC市场规模及竞争格局如何?
据中国电子元件行业协会预测 ,受益于AI服务器需求放量、车规级MLCC需求持续增加,2029年全球MLCC市场规模将升至1326.2亿元,2025年—2029年复合增长率约为6%。
中国电子元件行业协会数据显示,2024年全球MLCC市场份额前五的企业分别为村田(31.8%) 、三星电机(22.9%)、太阳诱电(11.2%)、TDK(5.9%) 、京瓷(5.5%) ,合计占比达77.3%。
A股相关公司一季度业绩如何?
Wind数据显示,MLCC板块10只概念股中,一季度归母净利润增长的有7只 。
以三环集团为例 ,三环集团一季度实现营业收入26.81亿元,同比增长46.25%,归母净利润7.91亿元 ,同比增长48.48%。对于营收增长的原因,三环集团表示,主要受益于公司MLCC产品客户认可度持续提升以及光通信等行业需求增长。
MLCC投资机会如何把握?
中信证券认为 ,MLCC在服务器、光模块有广泛应用,受益于服务器功率提升等有望迎量价齐升机遇 。当前受益于AI需求景气,MLCC行业正进入新一轮涨价、景气上行周期 ,看好国内厂商快速发展并顺势加速服务器 、车规等高规格产品突破。
爱建证券表示,AI算力等下游需求维持高景气,有望驱动MLCC行业开启新一轮景气周期,建议重点关注国内MLCC上市企业的投资机会。
中金公司认为 ,现阶段MLCC市场更可能出现“局部 ”涨价而非系统性涨价 。对于在AI服务器领域具有主导地位的海外MLCC厂商而言,需求和成本有望同步驱动价格上涨。而对于AI敞口较低、下游以消费电子、家电为主的MLCC厂商而言,涨价更多源于成本顺价 ,能否由真实需求驱动,仍需要观察。
(本文参考中信证券 、中金公司、爱建证券等机构研报)
(文章来源:中国证券报)




